Vi befinner oss i Shanghai år 1942, under den japanska ockupationen. En ung elegant kvinna går in på Kiesslings café i gathörnet på Nanjing Road och ringer ett ödesdigert samtal.
Hennes tankar går bakåt i tiden till hennes egen historia hur hon, som ung student, "fångades" in i motståndsrörelsen genom att medverka i en teatergrupp på det universitet, där hon studerade.
Den lilla blyga Wong Chia Chi uppoffrade sig, att på motståndssidan, ingå i en farlig spionverksamhet och bli älskarinna åt chefen för underrättelsetjänsten. Förbindelsen utvecklas till ett högt spel av hängivenhet, lust, svek och död.
