Alf och Toke är två killar som går i samma klass och som båda mobbas av olika orsaker; Alf för att han vill dansa balett och Toke för att han är en insektssamlande tjockis. Anföraren av mobbingen är klassens Mathias, som använder grymma metoder som han dirigerar sina medhjälpare att utföra. I klassen går också Tilde, som kamraterna retar för att hon bär tandställning.

Alf och Toke slår sig samman och försöker att ge igen till mobbarna. I seriemagasinet Niccolo finner Alf tillvägagångssätt att försöka besegra mobbarna. Men är det rätt? Våld föder våld. Ett skakande drama, som speglar en grym skolmiljö för våra barn.